初めてのロールオーバー、ネットでは「受付完了」と表示されていたので、特段の注意はしていなかった。
奥方の楽天を「つみたてNISA」から「NISA」の切り替えはネットで簡単に済んだので、てっきりSBIも完結したと思っていた。
ところが、年末にアクセスしてみると、NISA枠から掃出されていた。がぁんん～！！！
SBIのロールオーバー申込はネットでOKだが、切り替え（つみたてNISA→NISA）は書類提出が必要となっていた。その書類、A４サイズ１枚で、「提出年月日」と「氏名」の２ヶ所のみ、実に簡単な記入だけだった。こんなに簡単だったら楽天の様にネット利用にするべき。申込方法が混在しているので混乱する。2017年のNISAはそれなりにプラスになっていたので、ロールオーバーする予定だったが、ダメになった。
さあ、どうしましょう。趣味でやっている投資、赤字になったわけではないが、バカボンスの自分に「カツ！」をした。
ものは考えよう。この１月にはSBI・V全世界が始まる。課税口座になった投信を売却してこちらを買ってみようか？ 分からんのが既設の「雪だるま」と何が違うのだろう？？
目論見書を丹念に比較すれば解答があるかもしれない、が 趣味の世界。そこまで調べる必要はないだろう。奥方はこの雪だるまを「つみたてNISA」で一括購入して、今 ６８万円までUP。
